2026 · 开年
Gemini 小智能体
大家开始用 Gemini 搭轻量工作流和小型 Agent。
01 / #
标题层级
# 产品介绍
## 核心优势OBSIDIAN × AI · FIELD NOTE 01
WT · 26.08.20 · 01 / 18
AI 实战分享 · 企业老板与销售专用
AI 第一步，
搭建知识库
用 Obsidian 把老板经验、销冠方法和客户问题，变成 AI 可持续调用的知识资产。
主讲 · 王涛
→ 键盘 / 滚轮 / 触控翻页
OPENING · THE REAL PROBLEM
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先看问题
你不是缺 AI 工具。
你是缺企业或销售个人的
知识库。
想想：你们有一套成体系、能被 AI 调用的知识库吗？
2026 市场热度变化 · 趋势归纳，不代表产品首发时间
随后
OpenClaw 小龙虾
能操作电脑、调用工具的 Agent 开始出圈。
春季
Hermes 爱马仕
可学习、可积累的个人 Agent 接力升温。
逐渐升温
Claude Code / Codex
开发型 Agent 从技术圈扩散到更多业务人员。
近期
国内办公 Agent
WorkBuddy、钉钉悟空、千问办公、Trae Work 集中进入办公场景。
AUDIENCE · TWO PAINS
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具体到人
老板与销售，
各有一套真问题
NO GENERIC PAIN
企业老板
01
想做企业知识库，却不知道先放什么、怎么分类、怎样让 AI 真正参与经营。
02
读书、开会、复盘很多，最后没有变成经营动作、培训材料和对外观点。
03
企业依赖销冠与老员工，人一离开，客户经验、话术和方法也跟着流失。
销售个人
01
客户反复问价格、效果、对比、避坑，却没有沉淀成可复用的回答。
02
想做个人 IP 获客，小红书、抖音、朋友圈、公众号每次都从零写。
03
想读书提升自己，无从下手，不知道怎么读。
SHIFT · FROM TOOL TO ASSET
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关键转折
每次重讲一遍，
就说明你的
知识资产为零。
真正要建设的不是又一个 AI 工具，而是一套可以长期保存、持续更新、被不同 AI 调用的本地知识底座。
SYSTEM · THREE LAYERS
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为什么是 Obsidian
一套 AI 知识库，
必须同时有三层
Obsidian 管理本地文件；AI 负责整理、检索与生成；人保留事实、判断和发布权。
工具可以换，Markdown、图片、规则、模板和案例不能丢。
03 · 场景业务调用
02 · AI 整理检索生成
01
本地源文件
本地源文件
INSTALL · FOUR STEPS
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10 分钟完成
从下载安装到
第一篇业务笔记
01 / DOWNLOAD
官网下载安装
只访问 obsidian.md/download。Windows 与 macOS 均选择 Universal。
02 / LANGUAGE
切换简体中文
首次启动先换语言；核心功能不要求先注册账号。
03 / VAULT
创建本地仓库
建议放 Documents / Obsidian / 知识库名称，路径固定且可备份。
04 / TEST
写业务测试笔记
文件管理器能看到 .md，关闭重开仍能找到，才算建库成功。
先跑最小闭环 · 暂不装插件06 / 18
INSTALL · VISUAL CHECK
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小白照图做
四张图，完成安装建库
官网按钮可能更新，但判断标准不变：域名正确、语言正确、仓库路径正确、.md 文件真实存在。
01
官方入口
核对 obsidian.md，再选对应系统。
02
首次启动
先切换简体中文，再点击创建。
03
创建 Vault
名称体现业务用途，位置稳定可备份。
04
确认界面
左侧找文件，中间写内容，设置在左下。
FIRST NOTE · MARKDOWN
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只学够用的
第一篇笔记，
直接写业务
直接跟智能体说：把产品介绍文件写成 Markdown 格式，我要用于 Obsidian 知识库。
02 / -
列表
把功能、动作、证据拆成可扫描项。
03 / **
加粗
突出事实、判断与关键边界。
04 / [[ ]]
双向链接
把产品、案例、客户问题连起来。
05 / ![[ ]]
嵌入附件
引用图片、录音、PDF 与其他笔记。
06 / CHECK
验收
重开能找到、搜索能命中、系统里有 .md。
AGENT ACCESS · PERMISSION LADDER
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AI 接入
先只读验证，
再逐步放权
01
读对路径
粘贴 Vault 完整路径，不靠 AI 猜。
02
列出目录
只读根目录和入口文件，不修改。
03
看懂样本
随机读取测试笔记，汇报标题和来源。
04
先给计划
说明将新增、更新、跳过哪些文件。
05
小批量写
一次 3–5 份，完成后回报结果。
能读到 ≠ 应该全盘扫描 · 能修改 ≠ 可以随意批量改09 / 18
VAULT · FIVE-LAYER SYSTEM
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知识结构
五个目录，
让资料可以被调用
关键不是名字，而是原始证据、提炼知识、发布内容必须分开。
00_INBOX
临时收集
随手记、录音、客户问题；每周清空。
01_SOURCES
原始证据
产品资料、案例、书籍与会议原件。
02_WIKI
长期知识
产品、客户、方法、观点与案例卡。
03_OUTPUT
业务产出
GEO、短视频、图文、培训与复盘。
04_SYSTEM
系统规则
AI 规则、模板、索引和更新记录。
ONE RULE
原件不改
AI 负责加工，人可以随时回到证据。
OPERATING MODEL · THREE ROLES
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人机分工
别让 AI
替你
决定真假
越接近事实、合规和成交，越必须由人把关。
01
Obsidian 保存
本地文件、Markdown、图片、原始证据与规则。
02
AI 加工
转写、分类、检索、初稿、改写、检查与联想。
03
人做判断
事实、取舍、边界、口吻、发布、成交与复盘。
TWO VAULTS · TWO OUTCOMES
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落到业务
老板库与销售库，
目标不同
企业不是为了“存得多”，销售也不是为了“写得漂亮”；两者都服务于更快成交与更稳复制。
老板 / 企业库
01
公司定位、产品边界、客户画像、交付流程和真实案例。
02
把读书与会议笔记变成经营动作、制度、培训和老板观点。
03
让新人和 AI 回答公司自己的问题，不输出行业套话。
销售 / 个人库
01
客户画像、问题库、异议库、话术库、案例库与跟进库。
02
把真实客户问题持续变成内容，建立专业信任与个人 IP。
03
用销冠经验做角色扮演、即时点评、能力测验和复盘。
APPLICATION MAP · SIX WORKFLOWS
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六个最值钱的场景
知识库不是终点，
业务输出才是
先选一个 7 天内看得到结果的场景，不要同时做六个。
01
企业知识库
统一产品、流程、案例与问答口径。
02
销售个人 IP
把客户问题变成持续内容与专业信任。
03
老板读书库
筛经营观点、行动清单和对外表达。
04
品牌 GEO
围绕客户真实问题输出可检索答案。
05
内容矩阵
抖音、小红书、朋友圈、公众号、视频号。
06
销售培训
角色扮演、即时点评、测验和复盘。
ONE SOURCE · FOUR EXPRESSIONS
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一材多用
事实相同，
表达不同
同一份“客户问题 + 真实案例 + 证据 + 观点”，按平台重写，不是复制粘贴。
01 / REDNOTE
小红书
具体场景、反差切入、3–5 步清单，做成可收藏的图文。
02 / DOUYIN
抖音 / 视频号
前三秒钩子、口语短句、单一动作，再配分镜与置顶评论。
03 / MOMENTS
朋友圈
一个真实瞬间 + 一个判断，像本人说话，不写成群发广告。
04 / WECHAT
公众号
先列证据链，再写原因、案例、方法、边界与行动建议。
FLYWHEEL · SALES KNOWLEDGE LOOP
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业务闭环
一条客户问题，
长出整套销售资产
01
捕捉
记录客户原话、场景和结果。
02
提炼
形成问题卡、案例卡与方法卡。
03
调用
变成话术、培训、内容与 GEO。
04
回流
把评论、数据和成交复盘放回库。
客户问题
WHY YOU?
捕捉提炼调用回流WHY YOU?
LIVE PRACTICE · 30 MINUTES
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现场实操
今天只完成一个
30 分钟最小闭环
00–05 MIN
建 1 个 Vault
起一个业务名称，记住完整路径。
05–12 MIN
导入 3 份资料
产品介绍、真实案例、异议话术。
12–22 MIN
整理 5 张卡
让 AI 先计划，再小批量写入。
22–30 MIN
完成 1 次输出
小红书、销售口播、新人陪练或 GEO 文章任选其一。
目标不是资料最多 · 是最快支持真实销售任务16 / 18
NEXT STEP · FULL TUTORIAL
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课后照做
完整图文教程，
已经放到官网
包含安装、中文设置、建库、Markdown、目录、插件、AI 接入、工作流、同步与排错。
01 / TUTORIAL
扫码看完整教程
xiaojitong0409.cn/tutorials/obsidian/
02 / OFFICIAL
官方下载
obsidian.md/download
Windows 与 Mac 选择 Universal。
03 / HELP
官方帮助
obsidian.md/help
安装、Vault、Markdown、同步与插件说明。
04 / MATERIAL
本课来源
王涛实战逐字稿、三版课程 PPT、官网图文教程与 Obsidian 官方帮助。
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CLOSING
MANIFESTO
让经验
成为资产。
Obsidian 不是终点。真正的结果，是让企业经验可以被调用，让销冠方法可以被复制。
王涛 · AI 实战分享
26.08.20
TAKEAWAYS
03 RULES
01
先沉淀真实知识
客户问题、案例、数据与老板判断，是所有输出的事实源。
02
再让 AI 做加工
先只读、再计划、小批量执行，保留人对事实和发布的控制。
03
最终服务销售
内容、GEO、培训和企业知识库，都要回到获客、成交与复制。
→ END · Q&A